Frankrikes nye solcellekapasitet på 6 GW i februar førte til en tidligere-enn-forventet negativ strømpris

Frankrikes nye PV-kapasitet på 6 GW i februar førte til en tidligere-en-negativ strømpris, noe som økte arbitrageinntekter fra energilagring med 20 %.

 

 

 

Februar 2026 markerte et tidlig vendepunkt i det franske elektrisitetsmarkedet. Storio Energy bemerket i sin månedlige observasjonsrapport den tidlige fremveksten av negative elektrisitetspriser, betydelig intradag-volatilitet og den innledende effektiviteten til den 15-minutters markedsmekanismen. Markedet viste to forskjellige faser den måneden. De første ti dagene beholdt vinterkarakteristikkene, med lave temperaturer og høye spotpriser. Andre halvdel av måneden så en betydelig temperaturøkning og en nedgang i strømforbruket, noe som førte til et kraftig prisfall, noe som resulterte i en gjennomsnittlig spotpris på €46/MWh i februar, et relativt lavt nivå for en vintermåned.

 

En betydelig og enestående funksjon var den tidligere-en-en forventet ankomsten av negative strømpriser i år i februar, mens det i 2025 ikke var forventet å skje før i slutten av mars. Denne tidligere timingen reflekterer utviklingen av den franske elektrisitetsstrukturen, spesielt tillegget av 6GW solcelle-PV-kapasitet i 2025. Kombinasjonen av betydelig ettermiddagssolenergiproduksjon og svakt strømforbruk på grunn av milde temperaturer skapte av og til et forsyningsoverskudd, og utløste null eller negative strømpriser. Frekvensen og omfanget av overforsyning er anslått å nå rekordhøye i 2026, noe som øker verdien avbatterilagringssystemeri å absorbere og utnytte dette strømoverskuddet.

 

Til tross for lavere gjennomsnittlige spotstrømpriser i februar, var toppprisene morgen og kveld fortsatt robuste, i gjennomsnitt €108/MWh. Den gjennomsnittlige prisforskjellen mellom de laveste og høyeste prisene nådde dermed €94/MWh, noe som bekrefter strukturelt høy intradag-volatilitet. På dette bakteppet øker lønnsomheten til batterilagringssystemer. Fem måneder etter at det franske spotmarkedet gikk over til en 15-minutters granularitet, var den observerte gjennomsnittlige forbedringen i arbitragefortjeneste 20 % høyere enn den forrige timemekanismen. Den finere tidsoppløsningen øker objektivt mulighetene for å fange opp prisforskjeller, og befester den økonomiske modellen forkortsiktig-energilagring.